Tư vấn M&A

Xác định chiến lược, tìm kiếm và sàng lọc đối tác phù hợp

ICMA cùng doanh nghiệp xác định mục tiêu, tiêu chí và chiến lược cho thương vụ M&A, sau đó tìm kiếm, sàng lọc và tiếp cận các đối tác phù hợp. Quá trình được triển khai từ Long-list đến Short-list, giúp doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn đối tác trước khi bước vào đàm phán.

SẢN PHẨM BÀN GIAO:

• Đề xuất chiến lược M&A
• Danh sách đối tác Long-list / Short-list
• Hồ sơ và thông tin sơ bộ về đối tác tiềm năng

Đánh giá giá trị doanh nghiệp, xác lập biên độ giao dịch

ICMA phân tích tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, kết hợp nhiều phương pháp định giá phù hợp để xác định giá trị tham chiếu và biên độ giá kỳ vọng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá cơ hội và chuẩn bị cho quá trình đàm phán.

SẢN PHẨM BÀN GIAO:

• Báo cáo đề xuất chiến lược M&A
• Báo cáo định giá doanh nghiệp (Valuation Report)
• Phân tích DCF, P/E, EV/EBITDA và các phương pháp phù hợp

Thẩm định toàn diện, làm rõ rủi ro trước giao dịch

ICMA tổ chức và phối hợp thực hiện Due Diligence trên các khía cạnh tài chính, thuế và pháp lý, đồng thời rà soát các điều kiện tiền giao dịch (CPs) và hỗ trợ quản lý dữ liệu trong quá trình thẩm định. Kết quả giúp doanh nghiệp làm rõ hiện trạng, nghĩa vụ và các vấn đề có thể ảnh hưởng đến giá trị hoặc điều kiện giao dịch.

SẢN PHẨM BÀN GIAO:

• Báo cáo Due Diligence
• Data Room và hồ sơ thẩm định
• Danh sách vấn đề cần xử lý trước giao dịch
• Hồ sơ/điều kiện tiền giao dịch (CPs)

Đàm phán, hoàn tất giao dịch và đồng hành hậu M&A

ICMA hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng cấu trúc giao dịch, chuẩn bị và rà soát các tài liệu như LOI, Term Sheet, NDA, SPA và đồng hành trong quá trình đàm phán, ký kết. Sau giao dịch, ICMA tiếp tục hỗ trợ tái cấu trúc, bàn giao và theo dõi các vấn đề hậu M&A, giúp doanh nghiệp chuyển tiếp sang giai đoạn vận hành mới.

SẢN PHẨM BÀN GIAO:

• Thư bày tỏ quan tâm (LOI), Term Sheet
• NDA và hồ sơ giao dịch
• SPA, SHA, Escrow Agreement và các văn bản liên quan
• Báo cáo giám sát giao dịch và kế hoạch hậu M&A